Guadagna il doppio

Pascià Ignatov

Nota dell'autore: questo articolo fa parte della nostra serie periodica/mensile che tenta di presentare tre elenchi di azioni per il mese che potrebbero essere adatte per la vendita di opzioni per generare un reddito relativamente sicuro. Alcune parti dell'introduzione, delle definizioni e della sezione che descrive il processo di selezione avranno alcuni punti in comune e ripetitivi con gli altri articoli della serie. Ciò è inevitabile e intenzionale per mantenere l'intera serie coerente e facile da seguire per i nuovi lettori. I lettori abituali che seguono la serie di mese in mese potrebbero saltare tali sezioni.

Guadagnare un reddito decente dai tuoi investimenti, che sia significativamente più alto del tasso di inflazione, è sempre una sfida. Ciò è stato particolarmente vero negli ultimi quindici anni. Riteniamo che la vendita di opzioni (put e call coperte in contanti) rimanga una scelta relativamente buona per ottenere un reddito elevato. Ovviamente, ci sono alcuni rischi associati alle Opzioni e non consigliamo di lanciarsi alla cieca nel gioco. Discuteremo tra poco su come mitigare i rischi. Inoltre, nell’attuale situazione volatile del mercato, solleciteremo maggiore cautela e due diligence.

Si prega di notare che le strategie di opzioni discusse in questa serie mensile si limitano alla vendita (o alla vendita) di opzioni Call coperte e di opzioni PUT coperte da contanti. Non trattiamo l'"acquisto" delle Opzioni poiché non solo sono rischiose, ma allo stesso tempo non sono particolarmente adatte per le strategie di reddito. Lo scopo principale delle nostre strategie di opzioni è generare reddito.

In quanto tale, ci sono due lati delle opzioni. C'è un acquirente di opzioni per ogni venditore di un'opzione. Quando vendi un'opzione, guadagni un premio immediato e puoi mantenerlo indipendentemente dal risultato dell'opzione. Tuttavia, quando acquisti un'opzione, paghi il premio in anticipo e sostanzialmente acquisti il ​​diritto di acquistare (o vendere) il titolo sottostante a un prezzo prestabilito (chiamato prezzo di esercizio). Come acquirente di opzioni, stai essenzialmente cercando un guadagno elevato, ma il tuo intero investimento (l'importo del premio pagato) è a rischio se l'opzione scade senza valore, il che, tra l'altro, accade nella maggior parte dei casi. Riteniamo che la strategia di vendita di opzioni (al contrario dell'acquisto di opzioni) per generare reddito sia la strategia più sicura. È più simile ad agire come un fornitore di assicurazioni, dove guadagni il premio in anticipo e, se agisci in modo conservativo, l'80% -90% delle opzioni dovrebbe scadere senza valore, limitando così il rischio.

Tutte le tabelle presenti in questo articolo sono state create dall'autore (se non esplicitamente specificato). La maggior parte dei dati contenuti in questo articolo provengono da Fidelity, Yahoo Finance, DripInvesting e Barchart.com.

Nota: questa sezione è per i lettori che non hanno molta esposizione o esperienza con le Opzioni. Si prega di consultare il nostro post sul blog facendo clic qui.

Non intendiamo dare l'impressione, soprattutto a chi è nuovo alle opzioni, che non vi sia alcun rischio nel vendere opzioni. In effetti ce n'è parecchio, soprattutto se non stiamo attenti. Tuttavia, esistono modi in cui possiamo ridurre al minimo il rischio seguendo alcuni principi collaudati nel tempo. Ti invitiamo a leggere il nostro post sul blog su SA che tratta "Come mitigare i rischi con la scrittura di Opzioni".

In breve, trattiamo quanto segue nel post del blog sopra:

Nota: questa sezione descrive il processo di selezione più ampio e viene ripetuta ogni mese a beneficio dei nuovi lettori. I lettori abituali potrebbero saltare questo passaggio e passare alla sezione successiva.

Uno degli aspetti più importanti della vendita o della vendita di opzioni è selezionare il giusto tipo di azioni e utilizzare il giusto tipo di strategia di opzioni. Il tipo di azioni adatte dipenderà dagli obiettivi e dal profilo di rischio dell'investitore. In questa serie mensile presenteremo tre elenchi di 10 titoli, ciascuno con caratteristiche diverse. Tieni presente che alcuni titoli potrebbero apparire in più elenchi. Esamineremo l'universo completo delle azioni e applicheremo alcuni criteri di filtraggio ad ampio raggio per ridurre la nostra lista.