Mercato commerciale 2019: un buon finale nel 2018 ha contribuito a rilanciare il mercato

Per introduzione di Darius Helm; Statistiche di Market Insights LLC

Il mercato delle pavimentazioni commerciali è cresciuto nuovamente lo scorso anno, anche se a un ritmo contenuto. Secondo Market Insights, le vendite di pavimenti commerciali sono aumentate del 2,1%, raggiungendo i 5,776 miliardi di dollari. Com'era prevedibile, tutta la crescita è arrivata dal lato delle superfici dure, che ha registrato guadagni del 6,3%, rispetto alle perdite di quasi l'1% nella categoria dei tappeti. La quota di mercato delle pavimentazioni a superficie dura è cresciuta al 42,7% lo scorso anno rispetto al 41,0% del 2017. La superficie dura commerciale è dominata da piastrelle resilienti e in ceramica, che insieme rappresentano oltre il 90% del business delle pavimentazioni: 41,4% ceramica e 49,2% resilienti. L'equilibrio viene dal legno duro e dal laminato, con il primo due volte più grande del secondo. Inutile dire che gli LVT hanno trainato gli affari nel 2018, sollevando la categoria resiliente di quasi il 14% nonostante le vendite insignificanti di fogli di vinile e le continue difficoltà nella categoria VCT. La pavimentazione in gomma, tuttavia, è stata relativamente sana. E le piastrelle di ceramica hanno chiuso l'anno in lieve calo (-0,6%) in dollari e in rialzo dello 0,6% in volume. La categoria resiliente è cresciuta più in dollari che in volume (11,0%), in gran parte a causa dello spostamento dai prodotti a basso costo, come VCT, verso la categoria LVT, che copre una fascia di prezzo più ampia e più alta. Gli LVT rigidi stanno trovando spazio per crescere nel mercato commerciale, anche se non al ritmo esplosivo del mercato residenziale. L'installazione a pavimento galleggiante è più adatta ad ambienti senza carichi pesanti o grandi volumi di traffico. Tuttavia, i produttori stanno iniziando ad affrontare questo problema proponendo LVT rigidi incollati. La maggior parte dell’LVT consumato nel mercato statunitense viene prodotto all’estero. In termini di LVT flessibile, Market Insights valuta che la produzione statunitense sia cresciuta fino al 21% del consumo totale; e la Cina è responsabile del 64% degli LVT nel mercato. Per quanto riguarda gli LVT rigidi (WPC e SPC), la produzione nazionale rappresenta il 5% e la Cina fornisce il 90% del mercato. Lo scorso anno la categoria dei tappeti è scesa di quasi il 5% in volume e dello 0,8% in valore. Il suo valore era più forte come risultato di effetti sia a lungo che a breve termine. La tendenza a lungo termine è il passaggio dal telaio alla moquette; nella fascia più bassa del mercato, sostituire la moquette con la moquette a quadrotte significa spendere più soldi, poiché la moquette a quadretti entry-level ha un prezzo ben superiore a quello della moquette a quadrotte entry-level. Le quadrotte per moquette rappresentano oltre i due terzi del mercato dei tappeti commerciali. E l’effetto a breve termine è dovuto in gran parte all’aumento delle materie prime e al premio sui costi di trasporto dovuto all’aumento dei costi del carburante e alle nuove normative sugli autotrasporti che impediscono ai camionisti di lavorare per lunghe ore, riducendo sostanzialmente l’offerta di trasporti. Un'area di crescita per la moquette commerciale, sebbene sia difficile da quantificare, è quella dei tappeti tagliati su misura, ed è anche un'area di crescita nel mercato residenziale. Dal punto di vista commerciale, diverse cartiere dispongono di servizi interni di rilegatura e rilegatura. Quasi tutte le fabbriche di tappeti riportano guadagni nei tappeti tagliati su misura, e per alcuni la crescita è significativa. I tappeti tagliati su misura sono sempre più utilizzati nel mercato dell'ospitalità, in parte per bilanciare l'acustica di tutta quella superficie dura del pavimento, e in ambito aziendale per definire le zone e contribuire a creare quell'atmosfera residenziale. Al di là di questi rivestimenti per pavimenti a superficie dura e morbida, una grossa fetta di metratura commerciale - le stime arrivano fino al 15% - è ricoperta di cemento lucidato. Per decenni è stata una soluzione di pavimentazione utilitaristica per aree ad alto impatto, in particolare nei settori della vendita al dettaglio come il bricolage e, più recentemente, nelle catene di alimentari, ma è stata una soluzione estetica di tendenza per circa dieci anni, inizialmente nel settore tecnologico. È ancora forte nei luoghi di lavoro, nei ristoranti e negli ambienti istituzionali, ma in generale il mercato si sta spostando verso espressioni più calde e meno industriali, quindi la domanda non è così diffusa nelle applicazioni di fascia alta.AGGIORNAMENTO DI SETTORE La maggior parte dei produttori di pavimentazioni commerciali inclusi in questo rapporto ha indicato che la seconda metà del 2018 è stata più attiva della prima metà e, nonostante un inizio iniziale lento del 2019, in parte a causa degli impatti meteorologici regionali ma anche a causa del caos e dell’instabilità durante Dopo lo shutdown del governo, il mercato sembra essersi ripreso. E un rapporto pubblicato all’inizio di quest’anno da Dodge Data & Analytics sugli avviamenti commerciali e multifamiliari è ben correlato, con una crescita del 4% degli avviamenti a livello nazionale nel 2018 dopo un 2017 sottoperformante. Considerando il tempo di ritardo per le installazioni di pavimenti, è logico che l’industria dei pavimenti si senta l'impatto dopo almeno sei mesi. Parte dell’aumento dell’anno scorso è derivato da uno stimolo generale alle imprese derivante dalle modifiche al codice fiscale promulgate alla fine del 2017. Tuttavia, quest’anno l’impatto dovrebbe attenuarsi, il che probabilmente avrà ripercussioni sugli investimenti in ristrutturazioni e nuove costruzioni . Ma se l’economia continua ad essere sana e il PIL mantiene i livelli del primo trimestre del 2019 – attualmente stimati al 3,2% – il tasso di crescita potrebbe essere sostenuto. Dodge definisce "commerciale e multifamiliare" praticamente tutto tranne il settore istituzionale - istruzione, sanità e spazio pubblico - e riferisce che il multifamiliare ha favorito l'avvio delle costruzioni lo scorso anno, in aumento dell'8%, rispetto alla crescita dell'1% per "commerciale", cioè il settore settori aziendale, vendita al dettaglio e ospitalità. Inizialmente il mercato multifamiliare sembrava aver raggiunto il picco nel 2016 e gli avviamenti sono diminuiti dell’8% nel 2017, ma Dodge riferisce che è rimbalzato dell’8% nel 2018, sfidando le aspettative. E quando si tratta di pavimentazioni, l’aumento vertiginoso delle unità multifamiliari nell’ultimo decennio – secondo Statistica.com, le unità abitative occupate da affittuari sono aumentate del 27% dal 2005 – ha reso il segmento una fetta più grande della torta per i produttori di pavimentazioni per il futuro prevedibile. Dieci anni fa, il mercato multifamiliare non era al centro dell'attenzione per la maggior parte dei produttori commerciali, ma oggigiorno è sempre oggetto di discussione ed è diventato uno dei mercati più grandi e coerenti. Gli appartamenti urbani a molti piani sono stati responsabili di gran parte della crescita delle multifamiliari negli ultimi anni. Molti dei principali mercati metropolitani degli Stati Uniti stanno costruendo come se non ci fosse un domani, e in molti casi si tratta di appartamenti di fascia alta che vengono costruiti. E lo scorso anno ci sono stati molti grandi progetti in mercati come New York City, Chicago, Boston e Washington, DC. Un altro segmento che ha sovraperformato è quello dell'ospitalità. La maggior parte dei produttori riferisce che il business dell’ospitalità è stato robusto. E diverse aziende stanno investendo nella crescita del proprio business nel settore dell’ospitalità, in particolare Tarkett, che ha acquistato Desso qualche anno fa e l’anno scorso ha acquistato Lexmark. Milliken si sta dedicando anche al settore dell’ospitalità, sfruttando le proprie capacità e investendo in nuove tecnologie per attirare il mercato. Alcuni produttori riferiscono che il settore si sta un po’ raffreddando, ma per il 2019 si prevede una maggiore crescita. Parte di ciò che sta guidando il settore è l’ondata di riprogettazione per attirare la fascia demografica più giovane. I design grandiosi e opulenti del passato hanno poco significato per i Millennial, e l'attuale estetica ridotta sta portando grandi guadagni nella pavimentazione di superfici dure, spesso LVT o moquette rigida LVT-over. Anche le piastrelle per moquette si stanno facendo strada, anche se non allo stesso ritmo. Il settore dell'ospitalità rimane il mercato più forte per i telai in tela e ha ceduto terreno alla moquette a un ritmo molto più lento rispetto agli altri settori commerciali. La vita per anziani è un altro mercato ampio e forte, soprattutto perché unisce l'ospitalità e l'estetica residenziale: il mercato residenziale è quasi interamente ampio. E c'è ancora molta tela usata nel mercato principale, che è stato lento ad accettare le quadrotte tessili, in parte a causa dei costi. Ma Mainstreet si sta convertendo alla moquette a un ritmo più veloce rispetto alle residenze per anziani o al settore alberghiero. Il settore aziendale, che è di gran lunga il settore più grande nel mercato commerciale ed è composto da spazi di miglioramento occupati dai proprietari e dagli inquilini, è stato misto. Alcuni produttori hanno ritenuto che il mercato fosse lento ma non sottoperformante in modo significativo, e i guadagni riportati da alcuni produttori sono stati generalmente modesti. Il mercato dell’istruzione è stato piuttosto attivo lo scorso anno. Per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie, un numero maggiore di emissioni obbligazionarie ha contribuito a promuovere i progetti scolastici. L’istruzione superiore, che riceve molti finanziamenti dai fondi di dotazione, si è rafforzata dopo alcuni anni di attività mediocre. La vita degli anziani ha avuto un anno di crescita, così come l’assistenza sanitaria. Per entrambi i settori il mercato è pronto per la crescita. Nel caso degli anziani, i Baby Boomer stanno iniziando a riempire le comunità di pensionati. Il rallentamento delle nuove costruzioni sulla scia della Grande Recessione ha lasciato gran parte della domanda insoddisfatta e, con la ripresa dell’economia, il mercato ha iniziato a rispondere. Gran parte del settore sanitario ha bisogno di rinnovamento per accogliere modelli sanitari migliori, e c’è anche una tendenza al decentramento, con cliniche e studi medici più piccoli che vengono istituiti nelle aree suburbane e in altre aree meno popolate. Un settore che nel complesso ha sottoperformato, e lo è da anni, è quello della vendita al dettaglio, soprattutto a causa del passaggio alla vendita al dettaglio online. I discount rimangono la parte più attiva del settore della vendita al dettaglio. Gli ambienti di vendita al dettaglio tradizionali, come i grandi centri commerciali, hanno sofferto e perso i loro punti vendita di riferimento. C'è un movimento nel commercio al dettaglio volto a ridefinire l'ambiente dello shopping, concentrandosi su concetti esperienziali che attireranno il traffico pedonale. È un'idea con una gamma infinita di espressioni, che incorpora di tutto, dalle tecnologie VR e AR e la personalizzazione attraverso le interfacce delle app agli specchi magici che ti consentono di provare abiti virtuali in un negozio fisico e l'aggiunta di servizi fisici, come musica dal vivo, ristoranti e attività ricreative. opportunità: House of Vans a Londra offre anche rampe per skateboard. Il business Mainstreet, definito come non specificato e venduto attraverso canali residenziali, è stato generalmente abbastanza forte. E negli ultimi anni, diversi produttori hanno creato nuove attività nelle strade principali, come Engineered Floors con Pentz, Dixie Group con Masland Energy e Phenix con Phenix on Main. Per uno sguardo ravvicinato ai 15 principali produttori di moquette specificate e ai produttori di superfici dure commerciali, consultare il numero di giugno 2019 di Floor Focus Magazine.